證券時(shí)報(bào)網(wǎng)03月17日訊：皖維高新17日晚公布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，擬以近4億的價(jià)格，購買控股股東旗下的PVB樹脂和PVA光學(xué)膜資產(chǎn)，以完善產(chǎn)業(yè)鏈。公司股票3月18日復(fù)。
　　此次交易包括兩部分：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)與發(fā)行股份募集配套資金。皖維高新擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買皖維集團(tuán)持有的皖維膜材 100 precent的股權(quán)以及549274.46平方米土地使用權(quán)，并募集配套資金13000萬元，擬募集的配套資金金額不超過交易總金額的25%。
　　皖維膜材100 precent的股權(quán)，預(yù)估值27212.69萬元，549274.46平方米土地使用權(quán)，預(yù)估值11830.31萬元，預(yù)估值合計(jì)為39043 萬元。其中皖維高新以發(fā)行股份方式支付交易金額27043萬元，發(fā)行價(jià)格為2.15元/股，發(fā)行股份125,781,412股；以現(xiàn)金方式支付交易金額 12000萬元。
　　同時(shí)，皖維高新擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價(jià)格為1.94元/股，配套資金總額不超過13000萬元，配套融資發(fā)行股份數(shù)量不超過67,010,309股。配套資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)及其他與交易相關(guān)的整合費(fèi)用。
　　據(jù)介紹，皖維膜材的主要產(chǎn)品為PVB樹脂和PVA光學(xué)膜，均為皖維高新的主要產(chǎn)品PVA的下游產(chǎn)品。此次交易完成后，皖維膜材將成為皖維高新的全資子公司，獲得安全充足的原材料供應(yīng)，皖維高新則可延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高整體效益，雙方可充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。