上海證券報(bào)3月18日消息［記者 夏子航］：停3月之久的皖維高新今日公布其交易方案并復(fù)。根據(jù)方案，皖維高新擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)控股股東皖維集團(tuán)持有的皖維膜材100 precent股權(quán)以及549274.46平方米土地使用權(quán)(預(yù)估值合計(jì)約為3.9億元)，并募集配套資金1.3億元。
　　在3.9億元的預(yù)估值中，皖維膜材100 precent股權(quán)占2.72億元左右，土地預(yù)估1.18億元左右。皖維高新以現(xiàn)金方式支付交易金額1.2億元，余下2.7億元交易款采取發(fā)行股份方式支付，發(fā)行價(jià)初定為2.15元/股。配套募集資金1.3億元將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及其他與交易相關(guān)的整合費(fèi)用。
　　據(jù)披露，皖維膜材的主要產(chǎn)品為PVB樹(shù)脂和PVA光學(xué)膜，均為皖維高新的主要產(chǎn)品PVA的下游產(chǎn)品。皖維膜材成為皖維高新全資子公司后，可獲得安全充足的原材料供應(yīng)，而皖維高新則可延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。
　　公告顯示，皖維膜材成立于2014年2月，其主要資產(chǎn)業(yè)務(wù)PVB樹(shù)脂和PVA光學(xué)膜資產(chǎn)業(yè)務(wù)是由皖維集團(tuán)置入的，且新建的PVB樹(shù)脂和PVA光學(xué)膜生產(chǎn)線尚未正式投產(chǎn)，因此尚無(wú)完整年度的經(jīng)營(yíng)記錄，僅有PVB樹(shù)脂中試生產(chǎn)線2012年、2013年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。
　　對(duì)此，皖維高新強(qiáng)調(diào)，皖維膜材的主要產(chǎn)品PVB樹(shù)脂和PVA光學(xué)膜生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，具有比較勢(shì)，可有效替代引進(jìn)，預(yù)計(jì)在正式投產(chǎn)后盈利情況良好，盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)將在之后披露。
　　皖維集團(tuán)目前持有皖維高新30.2%股份，上市公司實(shí)際控制人為安徽省國(guó)資委。若本次交易成行，按照交易方案初步估算，皖維集團(tuán)持股將上升至34.19%。
　　值得注意的是，皖維高新原計(jì)劃向控股股東皖維集團(tuán)和立第三方廣州奧吉斯新材料股份有限公司(廣州奧吉斯)非公開(kāi)發(fā)行股份，收購(gòu)?fù)罹S集團(tuán)的相關(guān)資產(chǎn)以及廣州奧吉斯公司的所有股權(quán)。
　　股票停期間，皖維高新組織立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、審計(jì)、評(píng)估、法律等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)皖維集團(tuán)的相關(guān)資產(chǎn)和廣州奧吉斯進(jìn)行盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)預(yù)審計(jì)、資產(chǎn)預(yù)評(píng)估等工作(在進(jìn)行上述工作時(shí)，皖維高新未與廣州奧吉斯簽訂相關(guān)框架協(xié)議)，在此基礎(chǔ)上初步確定了目標(biāo)資產(chǎn)的價(jià)值，并與皖維集團(tuán)及廣州奧吉斯進(jìn)行商業(yè)談判。
　　皖維高新表示，與廣州奧吉斯的實(shí)際控制人因未能就目標(biāo)公司的終股權(quán)價(jià)值達(dá)成致意見(jiàn)，雙方于3月6日終止了商業(yè)談判。因此，本次發(fā)行股份收購(gòu)資產(chǎn)交易對(duì)手方僅為皖維集團(tuán)，不包括廣州奧吉斯。皖維高新允諾，在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)，除與皖維集團(tuán)進(jìn)行前述交易外，不再和皖維集團(tuán)、廣州奧吉斯進(jìn)行其他有關(guān)資產(chǎn)收購(gòu)的商議、討論。