上海證券報3月18日消息［記者 夏子航］：停3月之久的皖維高新今日公布其交易方案并復。根據(jù)方案，皖維高新擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買控股股東皖維集團持有的皖維膜材100 precent股權以及549274.46平方米土地使用權(預估值合計約為3.9億元)，并募集配套資金1.3億元。
　　在3.9億元的預估值中，皖維膜材100 precent股權占2.72億元左右，土地預估1.18億元左右。皖維高新以現(xiàn)金方式支付交易金額1.2億元，余下2.7億元交易款采取發(fā)行股份方式支付，發(fā)行價初定為2.15元/股。配套募集資金1.3億元將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價及其他與交易相關的整合費用。
　　據(jù)披露，皖維膜材的主要產(chǎn)品為PVB樹脂和PVA光學膜，均為皖維高新的主要產(chǎn)品PVA的下游產(chǎn)品。皖維膜材成為皖維高新全資子公司后，可獲得安全充足的原材料供應，而皖維高新則可延長產(chǎn)業(yè)鏈。
　　公告顯示，皖維膜材成立于2014年2月，其主要資產(chǎn)業(yè)務PVB樹脂和PVA光學膜資產(chǎn)業(yè)務是由皖維集團置入的，且新建的PVB樹脂和PVA光學膜生產(chǎn)線尚未正式投產(chǎn)，因此尚無完整年度的經(jīng)營記錄，僅有PVB樹脂中試生產(chǎn)線2012年、2013年的銷售數(shù)據(jù)。
　　對此，皖維高新強調(diào)，皖維膜材的主要產(chǎn)品PVB樹脂和PVA光學膜生產(chǎn)技術先進，具有比較勢，可有效替代引進，預計在正式投產(chǎn)后盈利情況良好，盈利預測數(shù)據(jù)將在之后披露。
　　皖維集團目前持有皖維高新30.2%股份，上市公司實際控制人為安徽省國資委。若本次交易成行，按照交易方案初步估算，皖維集團持股將上升至34.19%。
　　值得注意的是，皖維高新原計劃向控股股東皖維集團和立第三方廣州奧吉斯新材料股份有限公司(廣州奧吉斯)非公開發(fā)行股份，收購皖維集團的相關資產(chǎn)以及廣州奧吉斯公司的所有股權。
　　股票停期間，皖維高新組織立財務顧問、審計、評估、法律等相關中介機構對皖維集團的相關資產(chǎn)和廣州奧吉斯進行盡職調(diào)查、財務預審計、資產(chǎn)預評估等工作(在進行上述工作時，皖維高新未與廣州奧吉斯簽訂相關框架協(xié)議)，在此基礎上初步確定了目標資產(chǎn)的價值，并與皖維集團及廣州奧吉斯進行商業(yè)談判。
　　皖維高新表示，與廣州奧吉斯的實際控制人因未能就目標公司的終股權價值達成致意見，雙方于3月6日終止了商業(yè)談判。因此，本次發(fā)行股份收購資產(chǎn)交易對手方僅為皖維集團，不包括廣州奧吉斯。皖維高新允諾，在未來六個月內(nèi)，除與皖維集團進行前述交易外，不再和皖維集團、廣州奧吉斯進行其他有關資產(chǎn)收購的商議、討論。